Ansvarig för guide: Teknisk Support

Berörda avdelningar: Teknisk Support

Innehåll: Hur vi kopplar en historiklogg till kund, affärskort eller ärende.

1. Börja med att hitta historikloggen under fliken "historik" eller dokumentet under fliken "Dokument" du kan hitta dessa flikar lite överallt, som under ett affärskort, individkort eller på fel kund. Vi kan då koppla historikloggen eller dokumentet till rätt ställe genom att fylla i kunden, affären eller ärendets uppgifter.

2. öppna upp historiken eller dokumentet genom att dubbelklicka på raden som tillhör historiken eller dokumentet du vill koppla.

3. Här nedan ser du de grönmarkerade fälten du kan koppla till olika ställen.

Kund/Individ: Kundnummer, personnummer eller organisationsnummer till berörd kund.

Affär: Orderreferens (siffrorna efter LA-)  som du hittar på affärskortet.

Ärende: Ärendenummer till relevant ärende

Historiklogg:

Dokument:

4. För att koppla historikloggen eller dokumentet till rätt ställe så trycker man på pilen under fältet Kund/Individ, Affär eller Ärende du kan då välja i rullistan vilken affär eller ärende du vill koppla till. Som du ser på exemplet så kan det ibland finnas flera på en och samma kund vilket gör det svårt att välja exakt. För att göra en mer exat sökning kan du då trycka på sök i rullistan

5. En ny ruta kommer då dyka upp Fyll då i personnummer, kundnummer organisationsnummer, orderreferens eller ärendenummer i fältet till vänster om sök knappen.

6. Tryck sedan på sök, ju mer exakt sökning du gör så kommer det komma mindre antal val.

7. Markera raden du vil koppla historikloggen eller dokumentet till.

8. Tryck sedan på koppla.

9. När du gjort dessa steg så stängs rutan ned, tryck då på "Spara och stäng" på rutan för historikloggen eller dokumentet.

 KLAR!