Privat - Fakturaunderlag solceller

Uppdaterad 2024-12-11

Medius:

Öppna Medius på intranätet under "kassen"

-Öppna en faktura i medius under inkorgen:

Lime:

-Hitta kund adress på fakturan och sök upp under affärskort i lime

Inne på kunden klicka på:

-ärenden

Tryck sedan på

Välj då i rullistan under Snabbärende: Elhandel - Faktura Ämne: Övrigt Faktura

Skriv i rubriken " Fakturaunderlag - solceller"

Gå sedan längst ner på sidan och tryck på dokument Sedan på

Sen kommer denna ruta dyka upp:

Tryck då på faktura sedan Excellfilen - Faktura solcell grön teknik

-En liten ruta kommer dyka upp-Tryck på ja (Rutan kan dyka upp 2 gånger)

Inne i Excellfilen i fältet Pris solcellsanläggning ex. moms fyll då i priset kund godkänt via en offert fast du tar bort 100 sek.

Kolla sedan på raden totalt fakturabelopp och se så de priset stämmer överens med offerten kund signerat.

Fyll sedan i offertnummer på raden "solceller enligt offert" ersätt då den röda texten

Har du inget offertnummer gå då in i lime under dokument och dubbelklicka på raden dokumentet i lime med den slutgiltiga offerten och lägg in lime dokumentnummer i Excel-filen

-Fastighetsbeteckning fylls i automatiskt om det är ifyllt i fältet, annars gör man detta manuellt.

Har installationen skett på annan adress än fakturaadressen byt då ut adressen till adressen där installationen skett i detta fält:

Leverans och installation av solceller till

Denna text står längre ner i dokumentet medans fakturaadressen står näst högst upp. Fakturaadressen hämtas från kundens kund kort så stämmer inte detta så ändrar ni även dessa fält:

Fyll sedan i datum när installationen gjordes på rad "Arbetet utfördes"

Kryssa sedan ner Excel filen.

Sedan kommer rutan nedan dyka upp, tryck då på Ja.

-Dokumentet sparas under dokumentation i ärendet så faktura kan hantera underlaget och skapa upp en faktura.

Tryck sedan på spara och stäng uppe i vänstra hörnet.

Gå sedan tillbaka till medius

Nu ska vi lägga in fakturan från elektriker i Medius under dokument i affären, gå då tillbaka till Medius och tryck på spara ikonen till höger just ovanför fakturan