Medius:

-Öppna medius på intranätet under "kassen"

-Öppna en faktura i medius under inkorgen:

-Hitta kund adress på fakturan och sök upp i affärskort i lime

Lime:

Inne på kunden klicka på:

-dokument

-+

-faktura

-Faktura laddbox grön teknik

-En liten ruta dyker upp-Tryck på ja

-fyll i ursprungspris- samma pris som total volym (kWh) i lime

-gula ruta, fyll i ja/nej om de har lastbalanserare

Fyll i :

-fastighetsbeteckning (hittas på affärskort i lime)

-arbetet utfördes (datum står på fakturan 20XX-XX-XX)

-Installation utfördes av ange Elektriker + orgnummer (t.ex: ENVICO ELPARTNER AB org nr:5591075642)

-Övriga kostnader som står på fakturan t.ex milersättning, extra kabel

Har installationen skett på annan adress än fakturaadressen fyll då i installationsadressen bakom:
Leverans och installation av laddbox till:

Denna text står längre ner i dokumentet medans fakturaadressen står näst högst upp.
Kryssa ner Excel filen

-Tryck ja
-Dokument sparar under dokumentation i affärskortet.

Ärende

-I kundens affärskortlägg upp nytt ärende

-snabbärende - p&t - fakturaunderlag

-spara för att få ett ärende nr

-gå tillbaka affärskortet
-gå in på dokument

-dubbelklicka på faktura laddbox grön teknik

-dokumenttyp fyll i dokumentation

Under ärende:

-tryck på pilen
-sök

-koppla dokument från kund kort med ärendet som du skapade innan, sök på ärendenr

-dubbelklicka på ärendet du sökt på för att koppla
-spara och stäng både när du har kopplat ärendet och ärendet

Affärskort:

-Lägg in fakturan från elektriker i Medius under dokument i affären

Medius:

-lägg till/ ta bort elektriker- ändratill klar (sks)

Ska se ut såhär:

-Fyll i:
-Konto: 4711
-Rör: 17515
-Akti: 999

-Godkänn

-Skriv in kundens namn i kommentar & spara komentar

-Sen skicka längs ner i högra hörnet.

Lime- affärskort:

Byt: Avtal- levererat

Kolla under förfrågan om kund vill ha avtal - teckna/ låt bli/ kontakta kund eller sälj

Spara och stäng