Ansvarig för guide: Teknisk Support

Berörda avdelningar: Teknisk Support

Innehåll: Hur vi skapar upp en faktura mot ett företag eller privatkund.

1. Öppna upp en fritextfaktura

2. Fyll i de grönmarkerade fälten enligt bild nedan. I fältet kontaktperson fyller du in ditt egna namn. 

3. Fyll sedan i kundens kundnummer eller personnummer så fylls de gulmarkerade fälten i automatiskt enligt bild nedan. Ibland funkar inte detta eller så blir det fel så då får man fylla i detta manuellt eller justera detta.

Vill kunden ha fakturan på mail fyller man i de orangea fältet.

Under "Vår referens" fyller du i ditt namn.

4. Fyll i de grönmarkerade fälten nedan (eventuellt gula)

Gröna fält:

Fakturatext: En lätt beskrivning av vad kostnaden är för.

Antal: Fyll i antal av produkten

Enhet: st

Belopp exkl moms: Fyll i beloppet som kund/ förening ska faktureras för (Ex moms)

Konto: 3619 - övrig försäljning

Rörelsegren: 17515 - laddboxar privat 16515 - laddboxar Företag

Momskod: 25% tjänster eller 25% varor beroende på om vi fakturerar för en produkt eller ett arbete.

Gula fält:

á pris: om antalet är mer än ett så kan man fylla i styckepriset så tas á pris + antal och så slås det ihop och räknas ut och läggs in på Belopp exkl moms som en totalpris.

Momsgrupp: fylls i automatiskt och vi fakturerar endast SE-K (Kunder-Svensk)

5. Tryck sedan på +  (du kan göra flera fält om du har t.ex både en produkt och tjänst som ska faktureras, gör då bara om steg 4)

6.  Under "Ytterligare fakturatext" fyller vi en mer utförlig beskrivning så kunden förstår vad vi fakturerat för.

7. Tryck sedan på skicka underlaget. 

8. Du kommer få ett mail med underlaget som du kan dar in under fliken "Dokument"  i kundens affärskort eller ärendet det gäller så det finns sparat.

9. Denna ruta kommer då dyka upp välj då "Dokumentation" i rullistan under "Dokumenttyp" och tryck sedan på "Spara och stäng"

Klart!