Medius:

Öppna Medius på intranätet under "kassen"

-Öppna en faktura i medius under inkorgen:

Lime:

-Hitta kund adress på fakturan och sök upp i affärskort i lime

Inne på kunden klicka på:

-dokument Sedan på

Sen kommer denna ruta dyka upp:

Tryck då på faktura sedan Excellfilen - Faktura laddbox grön teknik

-En liten ruta kommer dyka upp-Tryck på ja (Rutan kan dyka upp 2 gånger)

Inne i Excellfilen i fältet under Ursprungspris- där fyller du i samma pris som total volym (kWh) i lime  ligger det inte inne ett pris tar man priset man sålt för gånger 2 delat på 1,25. Summan man får fyller man i dokumentet. Se prislista nedan:

-gula ruta, fyll i ja om de har installerat lastbalanaserare och nej om de inte har installerat en lastbalanaserare

Fyll i dessa fält:

-Fastighetsbeteckning (hittas på affärskortet i lime) Fylls i automatiskt om det är ifyllt i fältet, annars gör man detta manuellt.

Arbetet utfördes (datum står på fakturan från elektriker, skriv i detta format: 20XX-XX-XX)

-Installation utfördes av  ange vilken elektriker som utfört installationen + orgnummer (t.ex:  ENVICO ELPARTNER AB org nr:5591075642)

-Övriga kostnader som står på fakturan t.ex. extra kabel, extra håltagning fylls i på de 2 fält under Halo Wallbox 11kW med standardinstallation enligt avtal

Extrakostnad för extra mil fyller man i i detta fält då man ej får dra grön teknik på det:

Har installationen skett på annan adress än fakturaadressen byt då ut adressen till adressen där installationen skett i detta fält:

Leverans och installation av laddbox till

Denna text står längre ner i dokumentet medans fakturaadressen står näst högst upp. Fakturaadressen hämtas från kundens kundkort så stämmer inte detta så ändrar ni även dessa fält:

Kryssa sedan ner Excel filen.

Sedan kommer rutan nedan dyka upp, tryck då på Ja.

-Dokumentet sparas under dokumentation i affärskortet.

Nu ska vi lägga ett ärende till ekonomi så de kan skapa fakturan till kund.

-Från kundens affärskort lägg upp nytt ärende under fliken ärenden tryck sedan på +  så det är kopplat till affärskortet.

Väl i ärendet välj: snabbärende - p&t - fakturaunderlag

Tryck sedan på spara  för att få ett ärende nummer (Kopiera ärende numret så du har det till hands)

Gå tillbaka affärskortet

Gå in på dokument

Dubbelklicka på faktura laddbox grön teknik

Då kommer denna ruta dyka upp:

Under dokumenttyp fyll i dokumentation

Under ärende, tryck på pilen sedan sök i rullistan.

Koppla dokument från kundens affärskort med ärendet som du skapade innan, sök på ärendenumret som du sparade.

-dubbelklicka på ärendet du sökt på för att koppla

-spara och stäng både när du har kopplat ärendet och ärendet

Nu ska vi lägga in fakturan från elektriker i Medius under dokument i affären, gå då tillbaka till Medius och tryck på spara ikonen till höger just ovanför fakturan

Denna ikon kommer då synas i högra hörnet på webbläsaren eller i nedladdade dokument. Dra då in denna till dokument i affärskortet.

Fyll i dokumenttyp: Dokumentation och Dokumentnamn: ianstallatörsfaktura i rutan som dyker upp

Tryck sedan på spara och stäng

Gå tillbaka till medius

-lägg till/ ta bort elektriker- ändratill klar (sks) i rullistan

Fyll i dessa på höger sida om fakturan:

-Konto: 4711

-Rör: 17515 

-Akti: 999

Tryck sedan på godkänd

-Skriv in kundens namn i kommentar & spara kommentar

Tryck sedan på skicka längst ner i högra hörnet

Gå tillbaka till affärskortet i Lime och byt status affärstatus från Avtal till levererat

Kolla under förfrågan om kund vill ha avtal - teckna eller kontakta sälj

Tryck sedan på spara och stäng