1. Solceller Privat Sälj

1.1 Projektera, Här lägger vi upp kunden när vi börjar arbeta med projekteringen av kundens offert. Anteckna och lägg in alla relevant information i kommentarer. Detta inkluderar, men begränsas inte till, layoutbild, huvudsäkring, mått använda för layout och kontaktuppgifter.

• Klicka på plusknappen och välj ”uppgiftsmallar” -> ”Namn på kund – fullständig adress”

1.2 Budgetoffert

• När offerten är utskickad till kund lägger vi in offerten vi skickad till kund i kortet och flyttar den till budgetoffert. Viktigt att all information ligger i kortet för att undvika att vi blir personberoende.

1.3 Godkänd budgetoffert

• När kunden godkänt budgetofferten så flyttar vi den från ”budgetoffert” till ”godkänd budgetoffert”.
• När ni flyttat kortet hit så ”tilldela kortet” till vald leverantör. Ex andres@hapekraft.se 

1.4 Platsbesök

• För att säkerställa att vi beräknat på rätt förutsättningar så görs alltid ett platsbesök innan vi skickar ut avtalsbekräftelse.
• När steg 1.3 är färdigt så flyttar ni kortat till ”platsbesök” och leverantören bokar in tid med kund.
• Leverantören skriv bokad tid för platsbesöket i kortet.

1.5 Underlag från platsbesök

• När platsbesöket är genomfört flyttas kortet till ”underlag från platsbesök” av leverantören.
• I kortet laddas även checklista upp från besöket
• Checklistan inkluderar, men begränsas inte, till bilder, mått, förutsättningar för ställning.
• I checklistan fyller även leverantör i om det är något som avviker från den gjorda beräkningen och eventuella tillkommande kostnader.
• I det här skedet tar säljaren över skickar avtalsbekräftelse om priset är korrekt, alternativt går igenom de nya förutsättningar med tillhörande ny offert med kund.

1.6 Signerade avtal

• När avtalet är signerat läggar man in avtalet i LIME och flyttar kortet till ”signerade avtal”
• Kortet flyttas då per automatik till materialbeställning där leverantör tar över ansvar i kommande delar.
• Notera i kortet vilken månad ni pratat med kund om installation med. Ex. Juni. Noteringen bör ske likt platsbesök.

1.7 Bokade installationer

• När installatören beställt material och bokat in installationstid med kund flyttas kortet per automatik från ”Signerade avtal” till ”Bokade installationer”. Klickar man upp kortet kan man se var i processen den ligger i samtliga delar.