Gå in på kundens individkort. Har kunden inget sen innan - Skapa ett nytt

Gå sedan längst ner på kundbilden och tryck på affärer

Steg 1:
Affärsnamn:
Välj i rullistan: Solceller privat

Steg 2:
Kund:
Koppla till kund som köpt.
Blir automatiskt när du lägger upp affären från kundens individkort. Annars går det att koppla det med hjälp av kundens personnummer.

Steg 3:
Affärstyp:
Välj i rullistan: Solceller

Steg 4:
Beskrivning: Fyll i ordningen nedan:

Exempel: kontaktat kund 2 gånger
Namn Namnsson
Gata 123
123 45 ort
0701234567
mail@mail.se

Steg 5:
Förfrågan:
installatör + eventuell viktig info

Dra in dessa dokument under dokumentfliken:
Beräkning
Offert
Avtal

Alla uppgifter som kan vara värdefulla i framtiden, som t.ex kompensation ska dokumenteras. Dra antingen in mailtråd under dokument eller notera med en historik så alla inom företaget har tillgång till detta så det inte är knutet till endast en person.