Ansvarig över guide: Sofie Marklund/Företagsmarknad

Berörda avdelningar: Företag

Innehåll: Denna rutin kan du stegvis följa hur du lägger upp ett affärskort i Lime.

Information:

När vi har varit i kontakt med en potentiell kund ska vi alltid registrera kontakten genom att skapa ett nytt affärskort i Lime, på kundkortet. Affärskortet kopplas till den säljare som skapar det, vilket gör det enkelt att se vem som har haft kontakt med företaget om kunden senare kommer i kontakt med någon annan kollega.

Skriv alltid tydliga och informativa anteckningar. Informationen ska vara så pass utförlig att en kollega enkelt kan ta över dialogen vid exempelvis:

• Semester eller annan längre ledighet.
• Sjukskrivning.
• Förändrade arbetsuppgifter eller avslutad anställning.

Målet är att säkerställa en god kundupplevelse och att all viktig information finns samlad och tillgänglig för hela teamet.

Kom ihåg att spara alla uppdateringar du gör.

1. Du skapar ett affärskort i fliken Affärer, se nedan bild.

2. Klicka på + uppe i vänstra hörnet

Du får då upp enligt nedan.

3. Fyll i följande uppgifter när du registrerar en affär:

• Affärsnamn
• Nyttighet
• Affärsstatus
• Total volym (kWh)
• Affärsvärde TB1
• Beskrivning

Affärsnamn

N0 – Webavtal

N0 Omteckning – Webavtal

NS - FOA

NS Omteckning – FOA Omteckning

Nyttighet

Elhandel

Affärsstatus

Ange affärens aktuella status utifrån kundens nuläge.

Total volym (kWh)

Ange kundens uppskattade eller angivna årsförbrukning i kWh.

Affärsvärde TB1

Fyll i affärens beräknade TB1-värde enligt:

Kundens årsförbrukning x avtalat påslag = TB1

Exempel: 100 000 kWh/år x 0,006 (0,6 öre) = 600 TB1

Om du har satt 0 öre i påslag eller på ett fast prisavtal i webavtal så räknar du med ett schabloniserat örespåslag på 2 öre/kWh.

Exempel: 100 000 kWh/år x 0,02 (2 öre) = 2 000 TB1

Beskrivning

Skriv information som kan vara relevant för dig och dina kollegor att känna till om affären. Beskrivningen ska ge tillräcklig information för att någon annan ska kunna ta över kundkontakten vid behov.

Exempel:

SE3. 2 anl. Rörligt avtal, el till inköpspris 12 mån + produktion

SE 3. 5 anl. Fast avtal. Pris

4. Spara och stäng.

När kunden vill teckna avtal:

Om kunden väljer att teckna avtal så använder vi oss av befintligt affärskort. I affärskortet ska följande dokument laddas upp under Dokument i affärskortet:

• Signerat avtal
• Skepool-kvittens (FOA)
• Eventuella övriga dokument som är nödvändiga för affären eller avtalet

Kontrollera att samtliga relevanta dokument är bifogade innan affären ändras i Affärsstatus till Avtal.
Spara och stäng.

När kunden inte vill teckna avtal:

Om kunden väljer att inte teckna avtal så går vi in i befintligt affärskort och:

1. Lägg vid behov in en notering under Historik i affärskortet.

2. Ändra Affärsstatus till Avslag och ange avslagsorsak.

3. Spara och stäng.

När skapar vi ett nytt affärskort kontra använder ett redan befintligt?

Ibland finns redan ett befintligt affärskort. Skapa ett nytt om:

1. Det är en omteckning eller ny affär.

2. Det är en tillkommande anläggning som inte ska läggas in med samma avtalsvillkor som befintliga anläggningar. Exempelvis ett nytt fast prisavtal FOA eller webavtal.

Ibland finns det ett befintligt affärskort. Använd det befintliga om:

Det är en tillkommande anläggning som ska in i ett FOA med samma avtalsvillkor som befintliga anläggningar. Exempelvis ett rörligt FOA eller portföljförvaltning.